Le fonds BluMont Alternatif Essentiel applique une politique de gestion rigoureuse du risque afin de mitiger les fluctuations du portefeuille.

Le fonds applique en particulier les mesures de gestion du risque suivantes :     

Risque du marché et du secteur

• Exposition nette au marché de +10 % à -10 %
• Aucun secteur sous-pondéré/surpondéré à plus de 5 % par rapport au marché

Risque de concentration

• Aucun titre ne représentant plus que 5 % de la VAN
• Aucun secteur ne représentant plus que 25 % de la VAN

Autres risques

• Devise – minimum 90 % couvert en $ CAN
• Test de tension quotidien pour surveiller le profil du risque du portefeuille